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故事发生在遥远的远古时代，主人公爱德华是元族首领西梅恩的长子，却因为身材瘦弱且外形异于同族被视为异类，加之族中女巫的谗言，刚刚出生即被抛弃。爱德华大难不死，与不会讲话的伊安一起在丛林中不断发现新事物。

大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮